故事从 13 岁男孩 Masaki 被谋杀开始。尸体被丢弃在小镇中心的一座桥下，小镇立刻陷入焦虑和恐惧之中。正树的同学春、晃、佐久和直哉认为凶手一定是曾和正树一起出去玩的可疑老人温桑，于是他们冲进他的家，在一场混战后，其中一人杀死了正树。恩桑。然后他放火烧了温山的房子，事件才结束。 22 年后，成为一名侦探的 Akira 在父亲去世后回到家。春、阿基拉和佐久再次相遇，但在同一地点发现了一具男孩的尸体，各自内心深处的事件之门开始打开。
根据广西壮族民间传说改编而成的戏曲电影。砍柴女刘三姐（黄婉秋）以唱帮穷苦人解气的山歌名闻四乡，却也因此被视她为肉中刺的财主陷害，幸运捡得一条命后，她一路歌声沿江而下。老渔夫（张巨克）和儿子阿牛（刘世龙）通过歌声将她辨出，将她接入家中。远近乡民听闻，都赶来与刘三姐赛歌，以为她已人头落地的哥哥刘二（梁音）也因此机与她重逢。因为歌词中多处直揭财主对穷苦人的盘剥，乡民叫好同时亦令当地财主莫怀仁（夏宗学）极为恐慌。为防乡民暴动，莫怀仁想以淫威令刘三姐噤声，只换回自己的难堪，刘三姐言称若赛歌胜过她，她自不会开口再唱。刘二怕妹妹重蹈覆辙，想带她远走他处，但刘三姐誓要好好惩治莫怀仁。莫怀仁找来一帮酸臭文人信心满满与刘三姐赛歌，不想个个被她骂得狗血喷头。为让刘三姐屈服，莫怀仁暗中将她绑至府中，施以锦衣美食，只换来刘三姐的几声冷笑。早已与刘三姐暗中生情的阿牛、刘二及众乡民，则颇为担忧她的安危，正想办法将她营救。
