仁圭30岁，智能水平像是10岁的孩子。他的母亲爱春每天照顾他，虽然日子有点苦，两个人的生活时常充满笑声。直到爱春被检查出癌症末期，她知道自己无法一辈子照顾这个大孩子。她决定为儿子做准备，在这一趟又笑又泪的告别旅途上，仁圭要学会自己摺被、煮饭、搭公车、找工作……他必须学会长大、学会跟妈妈说再见。
哈迪是一名变性人，搬到德里，加入了由一位有影响力的人物领导的变性人和异装者团伙。但此举是出于野心还是出于报复？
故事将从沉睡在福萨马格纳的古代化石集合在一起，变成巨大的怪兽并前往东京的背景下展开。人类将其视为自然灾害，只有妖怪们注意到了真相，开始担心未来。这样下去世界就会灭亡。能够封锁这一现象的是继承了传说中妖...
1979年10月26日，时任韩国总统的朴正熙被自己的亲信射杀，局势顿时波谲云诡。为调查此事，陆军保安司令官全斗光（黄政民 饰）被任命为联合调查总部部长，而这个天生反骨的男人趁机扩大自己的势力，拉帮结伙，培植亲信，狼子野心昭然若揭。为了牵制全斗光，参谋总长任命将军李泰信（郑雨盛 饰）担任首都警备司令官，以防肘腋之变。与此同时，全斗光感受到来自总长的威胁，于是纠集亲信密谋逮捕总长，试图先下手为强。谁曾想全的人马急于求成，在未能逼迫代总统签署逮捕令之前便展开行动。成王败寇，一旦失败就会成为韩国的叛国者。一不做二不休的全斗光索性揭竿而起。而孤军奋战的李泰信，将秉承最朴素的信念与叛军展开对抗……
