萨罗（戴夫·帕特尔 Dev Patel 饰）和妹妹、哥哥以及母亲过着相依为命的生活，虽然贫穷艰辛，但一家人在一起相互扶持，日子过得依然温暖而又充满了欢乐。一次偶然中，萨罗同哥哥在火车站走散了，误打误撞之中，萨罗登上了一列开往加尔各答的火车，在那里，萨罗成为了露宿街头的流浪儿，并最终被送进了收容所。
40年代，依靠走私毒品和贩卖军火起家的赵怀中为儿子梦雨举行婚礼。绿林好汗张武获悉赵将在婚礼上与胡司令进行烟土交易，来到婚礼中准备劫走烟土销毁，却发现新娘是自己失散多年的恋人—小妹。张将小妹劫走。胜利归来的张武看到小妹因毒瘾发作痛苦地挣扎。得知赵怀中长期霸占小妹逼其吸毒成瘾的实情后，不由得怒火烧独闯赵府，杀死了赵怀中。 父亲的死，使梦雨与胡司令勾结，想利用胡司令对付张武，夺回小妹。当他率队伍包围了张武的大本营时，为救张武的众弟兄，小妹随梦雨回到了赵家。 重回赵家的小妹既念与张武的旧情，又无法回避梦雨的痴情，内心十分矛盾。然而，当小妹得知梦雨为使梦云嫁给胡司令的儿子，竟将她的恋人杀害时，她的心彻底凉了。接下来的即是一幕幕惨剧：婚礼上，愤怒的梦云向着胡公子扣动了扳机，心灰意冷的小妹毅然饮弹自尽，绝望的梦雨最终也举枪对准自己的太穴……，张武抱着死去的恋人，缓缓走向大海
劳尔和何塞是两个好朋友，他们已经登台表演并录制专辑 20 年了，无论遇到什么困难。虽然他们正在完成最后一张专辑，并且不确定是否会有人听到，但他们只想继续创作音乐。
平凡小镇富山，年近60的泷岛彻（三浦友和 饰）是一名有着42年驾驶经验的资深电车司机。他保持着35年无故障的记录，一心扑在工作的同时则忽略了与家人的交流。再过一个月泷岛将迎来退休的时刻，他一面计划着退休后和妻子佐和子（余贵美子 饰）的悠闲度假生活，一面又百感交集，恋恋不舍这个奉献毕生的岗位。然而佐和子却向他提出希望重返护士岗位的要求，本就心存芥蒂的二人为此大吵，佐和子更是愤而出走。来到公司，心情烦闷的泷岛又不得不承担起培养新人小田的重任。他始终无法知晓，妻子心中怀有怎样的秘密与感受。
