柾木在大学好友池内的邀请下去观看舞台剧，并被登台表演的芙蓉所吸引。然而，他逐渐开始怀疑芙蓉与池内之间的关系。于是柾木与一个对芙蓉心怀厌恶的神秘女子小林合作……影片根据江户川乱步的同名中篇小说改编。
来自卡斯特尔沃尔图诺的14岁叛逆而急躁的少年丹尼尔和他的挚友卢西奥第一次吸食了可卡因。丹尼尔体弱多病的祖母住在40公里外的坎皮弗莱格雷省巴尼奥利，即将离世。为了完成祖母的遗愿——让她的儿子，一位水牛养殖户，亲手制作新鲜的马苏里拉奶酪——丹尼尔踏上了旅程，先是骑着摩托车，然后徒步前往，他的心上人玛蒂娜陪伴在他身边。如今，他成了一名毒品运输者，被社会边缘化，并且长期处于毒品带来的快感之中。他遇到了形形色色的怪人，经历了种种超自然现象。这些事情反复发生，唤起了他过早逝去的美好时光的记忆。丹尼尔仍然没有意识到自己已经落入了狼窝，天真地向老大“大黄人”和他的副手“那不勒斯人”寻求帮助和金钱。他们胁迫他成为毒品运输者，却不给他钱去解决沿途出现的各种问题。卡萨尔·迪·普林西佩帮与一群试图控制毒品市场的尼日利亚人之间的敌对最终演变成一场数百名沉迷于毒品的年轻人之间的公开屠杀。奥比昂多与毒贩古巴人勾结，在丹尼尔的帮助下伏击了尼日利亚头目。古巴人带来了数量庞大的行刑队，丹尼尔和玛蒂娜最终将亲身感受他们的残暴。这段经历极端事件的旅程，既是一段自我发现之旅，也是一条逃亡之路。一位神秘女子陪伴着他，以不同的面貌和年龄出现，表面上是在引导他走向自由。
苏贾莎（哑巴）与苏非（苏非教徒）的爱情故事
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