惠立女中突发学生自杀案件，警方也已确定是自杀。在另一个学校的几个校报记者他们为了增加校报的关注度向校方申请利用这个亮点来提高知名度，再三劝说下，学校同意他们自己去了解案情，出乎意料的是接二连三的怪异事件让真相开始浮出水面……
一个年轻的画家，一个貌美的年轻心理医生，每个人夜里都会做一些梦，梦醒...
一个女人试图与她疏远的家庭重新建立联系，结果以谋杀和怀疑告终。
故事始于一位90多岁的老人对自己在经济大萧条时期生活的追忆开始。23岁雅各衣（罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰）因为父母双亡，无力支付学费，被迫从名校肄业出逃。机缘巧合， 他在一个二流马戏团承担起了打杂和照顾动物的工作。马戏团的法宝是一只叫萝西的大象，这是一头非常有灵性的动物。可惜残暴的马戏总监奥古斯特（克里斯托弗·沃尔兹 Christoph Waltz 饰）从不知道爱惜动物。反倒他的妻子玛莲娜（瑞茜·威瑟斯彭 Reese Witherspoon 饰）充满母性地爱着马戏团的动物。因此，雅各衣在今后的日子里渐渐爱上了美丽的女人。在他们决定私奔之际被奥古斯特发现，却是萝西的惊人之举成全了他们的爱情。萝西的举动也成为了雅各保守了七十年的秘密。这个秘密到底是什么呢？
一个少年在铁轨上放了一个小包，但在迎面而来的火车穿过它之前，一个年长的女人救了婴儿免于死亡。她把小苏菲带在身边，把她养成一个乖巧的女孩。
贝斯（克里斯蒂娜·里奇 Christina Ricci 饰）在父亲去世之后，和母亲一起搬家来到了一座依山傍水的小镇中疗伤，刚开始，贝斯对这里的生活非常的不适应，她十分想念大城市洛杉矶的繁华和在那里生活的朋友们。一次偶然中，贝斯结识了名为朱莉（安娜·克鲁姆斯基 Anna Chlumsky 饰）的女孩，朱莉是镇上家喻户晓的坏孩子，总是惹出各种各样的麻烦，但贝斯却觉得朱莉的本性善良。
