这部电影带有浓厚的新现实主义风格，基本上与费里尼中后期的神采飞扬不一样，采用了纪实手法来讲述一个爱情故事，结构简单，多用长镜头。片中的内容与战后意大利贫瘠的社会现实相吻合。本片也是费里尼首次与自己的妻子玛西娜合作。乡下姑娘莉莉加入一家剧团，她的表演相当成功，不但在观众中大受欢迎，剧团团长契克也暗中爱上了她。由于契克常常醋意大发，剧团惹上了许多麻烦，最终不得不解散收场……
皮是东北农村里的中年农民，唱二人转远近闻名，但因为在一次演出过程中，没能在家照顾怀孕的妻子刘香，造成刘香流产，老皮因此深深自责，发誓从今往后不再唱二人转。入冬后的一天早晨，老皮把苞米抬上马车，准备到农贸市场去卖。老皮卖苞米得到 400元钱，却被卖假人参的两个骗子骗走。老皮不知是假，自鸣得意地回到村里，到食杂店将两棵人参进行包装，准备高价卖出......
聚焦英格兰王后凯瑟琳·帕尔，她是英格兰国王亨利八世六个妻子中的最后一位，于1543年-1547年为英格兰王后，之后为英格兰太后。她也是英格兰结婚次数最多的王后，有过四位丈夫。
艾伯特（Åke Grönberg 饰）的全部身家性命都赌在了自己苦心经营的马戏团上面了，尽管生意日益惨淡，但他并没有产生放弃的念头，他决定用一场盛大的演出来振奋团里的士气。带着自己的情人安妮（哈里特·安德森 Harriet Andersson 饰），艾伯特来到了一个名叫舒伯格（甘纳尔·布耶恩施特兰德 Gunnar Björnstrand 饰）的男人处，希望能够向他借一些演出用的服装。 艾伯特去看望分别已久的妻子阿格达（Annika Tretow 饰）和孩子们，并表示了想要留在家中安度晚年的愿望，没想到遭到了拒绝，不久之后，艾伯特又发现安妮和同事弗朗斯（哈塞·埃克曼 Hasse Ekman 饰）之间的私情。好在马戏团的演出获得了成功，生活即便残酷，但日子还是一天天的慢慢流走了。
