张冬年由于小时候得了一场病智力相当于一个五岁的娃，由于父母的早逝冬年从小跟着哥哥张冬凡一起长大。哥俩每天在寨子里就过着上山、砍柴、煮饭的生活。同龄人大年从城里回来，他的见识给张冬凡留下了深深的印象。同时张冬凡心里也萌生了去城里的想法，迫于冬年需要人照顾，这个想法也成为了哥哥冬凡心里无法实现的愿望。有一天寨子里从城里来了一位漂亮的姑娘林小月。林小月的到来对于老老实实一直生活在寨子里的冬凡来说，一切都变得美好了起来，同时心底也多了一个美好而又不敢说的愿望……
在一次意外的采访过程中，记者亚历克斯·马兹路间接导致其摄影师去世，于是他不得不撰写关于摄影师的纪念报道，追溯其一生，但他们之间其实只是同事，并不互相熟悉。圣诞节前三天，亚历克斯来到摄影师的家乡，黑海海岸的一个小镇上。通过其女儿——一个15 岁的问题儿童的所见所想，亚历克斯逐渐拼凑出这个男人的生命版图。为了赎罪和补偿，也是情绪的自然发展，亚历克斯尝试着扮演女孩已故父亲的角色。
来自西域的舞姬阿离三年前惨死客乡，身首异处，她的妹妹阿月来到事发的客栈，联合戏法师李久成和县令张承合谋演了一出大戏，将三年前涉及此事的相关人等都聚于一堂，巧设妙计让当年害死姐姐的凶手互相指证现形，最终查明了姐姐死去的真相，洗去了污名并昭雪报仇。
在1942年1月20日的万湖会议上，纳粹高级官员开会决定如何最好地实施对欧洲犹太人的种族灭绝。
17 岁的纳马·巴拉什 (Naama Barash) 喜欢喝酒、吸毒，和志同道合的朋友在一起。巴拉什的反叛行为其实 是为了从她父母的争吵中逃离，她有一个参军的叛逆的姐姐，然而有一天，她消失了。一个女孩来到巴拉什的 学校，她第一次坠入爱河，最初的经历让她困惑，但最终赋予了她新的人生意义。
