圣母娘娘被关押华山十五年后，沉香成长为一个普通聒噪的市井之徒，与乞丐哈奴曼称兄道弟，意外救下前来寻找宝莲灯的璎珞，并与追捕璎珞的道士道不同不打不相识，在打打闹闹中踏上寻踪“智、勇、仁、义”四珠以找到宝莲灯并救出圣母娘娘。
在美国驻古巴关达那摩湾的海军基地，两名海军陆战队员道森和多尼被指控杀害了另一名士兵圣地亚哥。海军律师丹尼尔·卡菲（汤姆·克鲁斯 Tom Cruise 饰）和助手山姆被派接手此桩案件，他们调查到圣地亚哥曾希望调离基地，还举报过道森。卡菲本想进行庭外协调，争取两年刑期。然而 两名士兵坚持自己无罪，他们对圣地亚哥的行为是执行上级给他们下达的“红色条规”。所谓红色条规，就是一种军官默许的由士兵私下进行的训诫条规。
1949年，乡村教师杨志和（许还山 饰）抛下妻子杨秀梅（陶玉玲 饰）和年幼的女儿，被抓丁去了台湾。在途中，他与同时被抓的常老乐（赵汝平饰）、高占魁（邱英三 饰）、李牛孩（谭天谦 饰）结拜为兄弟。数年过后，李牛孩、高占魁相继去世，杨志和携带二人骨灰，踏上漫漫回乡之路。途中巧遇常老乐的儿媳李扬（陶玉玲 饰），更令其思念多年未见的妻女。原来他被抓丁后不久，秀梅带女儿参加了游击队，如今秀梅已经是机械厂的副厂长，他巧遇的李扬正是自己的亲生女儿。杨志和见妻心切，无奈当时的政策不允许，他决定既刻离境，在轮船起锚的一瞬间，秀梅带女儿赶到了码头......
妻子离奇死亡几周后，马丁·麦克尼尔医生以住家保姆的名义，将情妇带回家。父亲的行为令他震惊，女儿开始质疑她所了解的关于他的一切，同时也揭开了一张谎言之网。——魔法五星
